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《奇美兴讯息》105期 (2010.10)

[ 来源:奇美兴 ] [ 浏览:1 ] [ 时间:2011-03-17 ] [ 返 回 ]
秘鲁新季开捕政策明朗  市场观望依旧
  秘鲁官方公布新季开捕政策,新季捕捞配额基本符合业内预期,使得国际鱼粉下季供应形势趋于明朗,在这种情况下虽然各进口国纷纷有询盘但预售进度却不容乐观,国内外鱼粉市场依旧以观望心态为主。
一、 国际鱼粉现状:秘鲁捕捞政策明朗  供需双方博弈
  1.  秘鲁官方公布新捕季将于11月20日零时开始,至2011年1月31日零时结束,配额数量为207万吨。然而,近期秘鲁南部捕鱼形势依然欠佳。
  2.  国内外鱼粉价格已经进入倒挂状态,秘鲁鱼粉厂报价偏高且外盘成交量有限,中国及欧洲等主要买家观望心态浓厚。
  3.  在美元贬值趋势并未改变的情况下,虽说欧洲采购商采购心态受欧元升值得到提振,但仍以观望市场为主。
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二、 国内鱼粉行情:成交清淡 鱼粉弱势运行
  1.  随着北方气温下降、国内水产消费渐入尾声,我国鱼粉消费明显转淡,导致国内主要港口鱼粉库存持续高位徘徊,使国内鱼粉价格运行存在一定的压力。
  2.  国内部分鱼粉持货商挺价意愿有所减弱,使得国内进口鱼粉价格进一步走弱。目前普通级别进口鱼粉的参考报价在9300-9500元/吨,超级蒸汽鱼粉报价10500元/吨左右,成交多以议价为主。
  3.  近期我国沿海鲜鱼价格偏高,国产鱼粉在成本支撑下,价格大部稳定,厂家多以观望国际鱼粉市场的成交动态为主。目前我国普通级国产鱼粉参考报价7600-8200元/吨,成交价根据不同品质存在差距。
三、 地区鱼粉动态:天气变化 制约鱼粉消费
1.  华北地区:目前北方地区水产消费大部分已经结束,其鱼粉消费主体已由水产料转为猪料,但受疫病的影响,制约了当地猪料对鱼粉的消费,但后期有望推动鱼粉消费。
2.  华东地区:在强冷空气下,大部分地区降温较明显,使得部分地区存在一定的鱼病现象,对养殖造成不利影响,从而影响了鱼粉的消费。
3. 华南地区:由于持续降雨和台风给华南沿海地区的水产养殖带来了不利影响,制约了当地水产料对鱼粉的消费。
    总之,国际鱼粉成交市场清淡,且国内外鱼粉价格出现倒挂现象,导致中国鱼粉采购商与秘鲁鱼粉厂商的博弈格局仍旧存在,后期值得关注。国内鱼粉成交清淡,且 受库存压力,国内鱼粉价格呈下降趋势。而饲料厂在国内鱼粉价格大幅回落的情况下,进一步加强了饲料企业的观望心态,后期国内鱼粉价格依然存在一定下跌空 间。
 
 
鳗鱼产销讯息
 
一、产地信息:            单位:万元/吨
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1.广东------入秋以后,中国鳗苗销售进入旺季,活鳗出池价格再度上升,广东的5p规格鳗从每吨11.5万 元上升至12万元,4p的上涨到每吨10.5万元,3p价格为9.5万元,2.5p的价格为每吨8.5万元,菜鳗价格达到8.0万元,各规格鳗鱼价格较去 年同期增长一倍。对日活鳗出口价3p的每公斤150元(1800日元),4p的每公斤160元(1920日元),5p的每公斤170元(2080日元)。
2.台湾(1元人民币=4.53新台币,1新台币=2.69日元)
-----台湾白烧鳗出口增加两倍,八月份台湾出口白烧鳗31吨,比去年同期的1吨大幅度增加;平均单价22.25美元/公斤,比去年同期的 14.89美元/公斤增加49.4%。出口蒲烧鳗58吨,比去年同期的105吨减少44.8%;每公斤出口平均单价20.48美元,比去年同期的 13.93美元增加47%。台湾活鳗出口增加近四成,八月份出口活鳗1980吨,比去年同期的682吨增加190%;平均单价14.94美元/公斤,比去 年同期的13.68美元/公斤增加9.2%。
 
二、消费地信息:(1元人民币=12.20日元)

1.烤鳗------大部分国产旧鳗已经出池,使其存塘量越来越少,而且单年养殖组的新鳗也不多,周年养殖组的新 鳗将推迟至明年1月前后才能进入出池旺季,后期烤鳗厂的活鳗原料将青黄不接,因此对新鳗的依赖程度越来越高。中国烤鳗价格居高不下,对活鳗短期内的价格走 势无法掌握,采购原料的难度很大,日本超市和量贩店反弹十分强烈,购销双方的分歧难于弥合,进口和国产烤鳗订货的洽商无法取得进展,同时价格偏高也引起了 国内零售商的强烈反弹,部分订单在商谈中中断,日本商社难于染指,部分烤鳗价格已经超过25美元/公斤,是过去罕见的,即使日元大幅度升值也不够补偿涨价 带来的损失。
2.活成鳗-------活鳗消费停滞不前,10月份,新鳗开始陆续出池,存塘量少,而中国大陆和台湾活鳗的价格 看涨导致进口鳗鱼价格也看涨,使得市场销售不畅,但日本活鳗市场前景严峻,交易冷清的情况下,活鳗的售价仍然居高不下。今年鳗苗入池时间推迟,夏季气温偏 高,导致鳗鱼生长缓慢,出池旺季要到明年年初,像往年那样,10月下旬仍出现货源不足的局面,使得进口活鳗价格再度上升。
单位:日元/kg
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三、鳗苗信息: 大陆鳗苗期货价格突破每尾10元人民币,台湾鳗苗期货价格达到每尾50元新台币。
    台湾比去年提早近半个月进入鳗苗汛期。台湾北部的宜兰县从10月26日开始捕捞到鳗苗,至11月4日累计产量约10万尾。业内预测2011鳗年度鳗苗产量 高于2010鳗年度,但从目前捕捞情况来看大丰收的可能性不是很大。目前,欧洲鳗苗只有零星的捕捞,欧洲鳗苗出口配额尚未公布,多数人认为今年配额比去年 少,据传有可能是10-12吨。
 
 
养殖动态
            鲇鱼”重创琼闽,对虾冬棚投苗积极    72
    10月上中旬海南地区暴雨持续不断,下旬又有台风“鲇鱼”来袭,给海南水产养殖业带来毁灭性的打击;而台风“鲇鱼”23日又登陆福建漳浦,该地区对虾也几 乎全军覆没。这扭转了前段时间因惧怕台风“鲇鱼”来袭虾农们出售对虾而造成的虾价下跌局势,各地区的虾价已止跌上涨。10月25日,珠江三角,30头/斤 规格16元/斤,40头/斤规格14.7元/斤;湛江地区,28头/斤规格18元/斤;30头/斤规格13.8元/斤。总体比9月份上涨了1元/斤左右。
    海南地区由于水灾致使大量亲虾逃逸和育苗设施毁坏、育苗场海水盐度降低,估计育苗工作需要至少一个月的时间才能恢复正常运行。而此时原本是福建、珠三角地 区的冬棚放苗的高峰期又将后延一个月。目前虾价坚挺上扬,养殖户养殖意愿高,很多养殖户已将棚架搭好,准备在天气转凉即盖上塑料薄膜,等待投苗,对今年的 冬棚虾充满信心。据业内人士分析,由于虾苗延后出苗和此时成虾存塘量较少,后期的对虾出塘量将出现一个相对的真空期,因此,看好此后半年的对虾养殖。
 
 
水产行业近期快讯
    明年珠江实行禁渔期 广州水产市场称影响不大 根据农业部渔业局发布的最新通知,经国务院同意,我国决定自2011年起在珠江水域实行禁渔期制度。珠江禁渔期制度由农业部统一部署,珠江流域6()人民政府负责组织实施。禁渔水域范围包括珠江在江西、湖南、广东、广西、贵州和云南六省()的干流、重要支流及通江湖泊。禁渔时间为每年的4112时至6112时。禁止作业方式为禁渔期间在禁渔水域范围内禁止所有捕捞作业。酒楼、饭店等餐饮场所也表示,广州餐饮市场受此影响不会很大。

    大陆首个台湾水产品交易区今年底将在福州马尾区兴建  该项目占地160亩,总投资达6亿元人民币,规划建设15万吨冷库以及一些商务配套设施,工期约一年半。交易区建成后,石斑鱼、虱目鱼等台湾特色水产品将直接在马尾上市。目前已有约20家台湾商户、2家澳大利亚水产商户有入驻意向。 据介绍,这一水产品交易区将方便台湾渔货大量进入大陆市场。石斑鱼、虱目鱼是台湾大宗水产品,也是台湾渔业界特别期待进入大陆市场的水产品。随着台湾水产品交易区的建成及一系列降低成本措施的推出,今后大陆市场上的台湾石斑鱼等水产品价格有望下降约20%。

    112日第15届中国国际渔业博览会在大连开幕  作为全球第二大水产贸易专业展会,此次展会吸引了35个国家和地区的近800家企业参展,有来自80个国家和地区的近两万名专业人士参观展会。开幕式上,美国海洋展览公司总裁彼得里德梅先生表示, 中国每年水产品贸易额从十几年前的不到30亿美元增长到现在的170亿美元,今年中国将有望超越美国,成为全世界最大的水产品贸易国。

       2011年亚洲水产养殖业将继续快速发展 2011年亚洲水产养殖业将继续快速发展,重点除了有鱼类,还有软体动物、甲壳动物和藻类,2011年亚洲水产展定于201139-11日在泰国曼谷举办。2011亚洲水产展主要侧重于鱼类、软体动物、甲壳类和藻类的养殖和市场方面的发展和研究。展会的目标是将为50个顶级的专业水产供应商提供参展平台,另外还有超过150个综合供应商展示他们的水产品。除了水产展,还会有一系列研讨会,各国业界人士将为亚洲水产发展出谋划策,使亚洲水产快速发展的同时又不失稳健。

 

奇美兴电台

                          今冬明春鱼粉市场博弈加剧  246

    古语有云,世事如棋。市场经济中的每个参与方都如同棋手,精明慎重的棋手之间相互揣摩、相互牵制,下出诸多精彩纷呈的棋局。2010年国内鱼粉行情经历了 “M”型走势,正是供需双方你进我退、相互博弈的结果。鱼粉价格从年初的12000元/t上升到4月份的高位(14000元/t),之后由于水产季节一再 推迟,价格下落至7月中旬的谷底(10800元/t),随后迎来水产旺季,9月上旬价格回升到11600元/t。尽管10月初全球农产品期货价格普涨,国 内现货鱼粉价格小幅弱势反弹,但毕竟水产季节趋于尾声,加上台风、降雨以及寒潮降温的影响,鱼粉出货缓慢,新货陆续到港增加库存压力,鱼粉价格再次进入下 行通道,10月底终于下滑到万元以下。
   今年国内水产对鱼粉的消耗量明显减少,库存压力一直未能有效释放。2010年因为受到多次天气灾害的 不利影响,我国水产季节延迟,水产料中鳗料和虾料对鱼粉的消费都明显低于正常水平。今年国内鱼粉市场旺季不旺,并且进口成本高昂,饲料企业采货谨慎;贸易 商的挺价心态难以得到行情的支撑,倾向于顺价出货,这反过来又加重了买方的观望心态。2010年前9个月我国鱼粉进口量总计84.4万t,比去年同期的 117.7万吨减少28.3%。今年我国鱼粉进口总量可能少于去年的130.8万t,但库存水平却高于去年同期。目前国内港口鱼粉现货库存接近19万t, 而去年同期库存不到6万t,主要港口出货量依然处于低迷态势,国内供需基本面压力未能释放。
   新捕季开始,新旧货交叠,鱼粉市场内外博弈正在加剧。秘鲁新季捕捞政策已经明确,开捕时间从今年11 月20日持续到明年1月31日,配额数量为207万吨。近期国内部分进口商在秘鲁新捕季有所成交,据悉新捕季超级蒸汽鱼粉已经预售超过30%,其参考报价 仍维持在FOB1500美元/吨附近。新捕季的成交情况将会影响到后期外盘交易双方的心态和成交价格,外盘鱼粉市场的博弈仍在持续。9月份开始国内外鱼粉 已进入倒挂格局,国内现货价格有可能进一步滑落,这将制约国内鱼粉厂商的采购意愿,从而对秘鲁外盘市场造成压力,抑制秘鲁新捕季预售成交量和成交价格。
    中国需求是国际鱼粉供应商追踪观察的重点。作为外盘鱼粉的最大买家,中国市场与国际鱼粉供应市场之间相互依存度日益增强。2008年以来秘鲁鱼粉市场价格 上涨均和中国的批量采购有关,而其价格下跌的阶段,也正是中国需求的真空时期。近年来秘鲁捕鱼政策变化,鱼粉生产商理性销售,避免了以往的盲目预售或胀库 抛售。回顾近年来我国饲料产量和鱼粉消费情况,预计带动2011年国内鱼粉消费的亮点是生猪养殖,而水产料对鱼粉的需求也可能在今年的基础上温和回升。因 此,中国买家如何在鱼粉外盘理性地表达诉求,控制好采买节奏和到货节奏,将直接影响到进口成本和谈判筹码。
    总之,今冬明春鱼粉市场博弈加剧,供需双方寻找新的平衡点。我国进口鱼粉,不仅受到宏观经济环境、 产需国相关政策、海洋资源和气候条件、养殖和饲料行业的发展、供应和需求量的对比、物流运输等方面的影响,而且更是鱼粉供应者、采购者和消费者之间的博 弈。他们各自对价格涨落等适时行情的判断,很大程度上影响到鱼粉供求数量、价格和机会点的平衡。鱼粉供应者和采购者在外盘市场博弈,采购者和消费者在国内 市场博弈,内外盘市场相互影响,各方都努力在错综复杂的相互影响中寻求最合理的策略。在当前全球原物料大涨的背景之下,买方对成本和产出重新评估,不断寻 求最具性价比的饲料原料,也将会对鱼粉消费造成影响。我们期待未来的一年,是鱼粉产地国和进口国、贸易商和消费者共同走向更加成熟和理性的一年。