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《奇美兴讯息》106期 (2010.11)

[ 来源:奇美兴 ] [ 浏览:1 ] [ 时间:2011-03-17 ] [ 返 回 ]
库存高位 国内鱼粉价格走低 
  10月份以后,秘鲁上个补季鱼粉的集中到货高峰已经结束,但由于终端需求不甚理想,而且饲料企业对后市依旧呈看空心态,饲料企业采购积极性短期难见改善,导致国内鱼粉出货量低位运行,库存持续攀升。由于库存压力,国内鱼粉价格存在下跌空间。
一、   国际鱼粉现状:捕捞情况不佳 供需双方心态继续博弈
1.  秘鲁正式捕鱼时间为11月20日零时开始,开捕初期捕鱼情况不理想,而且后期捕鱼形势不明朗的情况下,外盘鱼粉价格有所回落,国内大部分鱼粉厂商仍以观望为主。
2.  智利南部铁甲鱼捕捞配额从130万降至20万吨,这将制约后期智利鱼粉的供应,使后期供应形势不容乐观。
3.  在欧洲债务危机阴影下,欧元走势出现下跌,使得美元走势出现反弹,但后期贬值趋势仍未改变。
 
二、   国内鱼粉行情:需求低迷 价格稳定运行
1.  由于国内沿海鲜鱼捕捞量有限,推动价格不断上涨,而且制约了国产鱼粉的产量,使国产鱼粉也小幅跟盘上涨。
2.  国内鱼粉消费市场正处于猪料消费主导阶段,饲料企业仍然以观望为主,但国内鱼粉消费水平和生猪养殖效益形势正比,因此生猪养殖良好形势有望对国内鱼粉消费市场带来重要支撑。
3.  国内鱼粉成交市场表现清淡,使得进口鱼粉市场依旧维持弱势稳定行情。
三、   地区鱼粉动态:天气变化制约鱼粉消费
1.  华北地区:北方地区由于疫病影响,而生猪跨省收购对华北地区毛猪价格有一定支撑,不过随政策性调控北方猪价可能随南方进行回落。
2.  华东地区:11月初华东地区出现明显降温,当地对虾养殖户积极销售,现期华东地区对虾购销已基本进入尾声。
3.  华南地区:今年我国华南地区由于天气持续欠佳,造成当地对虾产量的明显下降,制约了水产对鱼粉的消费。
  
  总之,国内库存高位,使国内鱼粉持货商在库存压力下,仍保持观望心态。国内外鱼粉供需双方的购销心态仍处于博弈之中,且国内外鱼粉处于明显的倒挂现行,后期鱼粉外盘价格依然存在一定的回落空间,所以对于外盘采购仍需保持谨慎。
 

 
一、产地信息:            单位:万元/吨
 

1.广东---由于中国大陆活存塘量越来越少,价格持续上涨。广东省2.5-4p的日本鳗每吨上涨0.5万元,即2.5p的每吨9万元,3p的10万元,4P的11万,菜鳗价格达到8.0万元。对日活鳗出口价3p的每公斤1800日元,4p的1920日元,5p的2080日元。

2.台湾(1元人民币=4.5691新台币,1新台币=2.745日元)
-----2010鳗年度,由于日本鳗苗入池量比去年下降40%,而且日本市场的活鳗已经进入青黄不接的季节,导致对价廉物美的 台湾活鳗需求增加,台湾今年对日出口的活鳗增加了38.1%,烤鳗增加45%,且鳗鱼价格持续看涨,现3p的上升至440元,4p的510元,5-6p的 590元台币(分别折合人民币95元、111元和128元)。由于台湾产地收购价持续上升,近一月间日本市场台湾活鳗的一次批发价连续三次上调,3p、 4p、5p的价格分别从每公斤1650日元、1750-1780日元、1950-1980日元上升至现在的1700日元、1900日元、 2100-2150日元,但比中国大陆活鳗仍然低200-350日元。九月份台湾出口蒲烧鳗184吨,每公斤出口平均单价21.28美元,较上月的 20.48美元上升3.9%,比去年同期的15.25美元上升39.5%。
 

二、消费地信息:(1元人民币=12.5412日元)

1.烤鳗------日本活鳗进入青黄不接的季节,而且日本烤鳗厂期待周年组的活鳗原料出池高峰将推迟至明年年初。而 现期已进入日本烤鳗厂加工的关键时期,现期活鳗原料价格高昂,烤鳗销售萎缩,被排除在年底和年初商战的热门商品之外,买家对烤鳗的订货持观望态度,使烤鳗 厂开工率下降。日本量贩店一边观望鳗苗的生产状况,一边等待活鳗原料价格恢复稳定后在考虑签订合同,中日烤鳗贸易局面冷冷清清。然而,仍然持有夏季加工的 高价烤鳗库存的企业则十分担心价格下降给他们造成严重损失。

2.活成鳗-------由于今年投苗少,再加上入池时间推迟,日本活鳗市场夏季受进口鳗鱼所左右。现在国产活鳗 陆续开始上市,但进口活鳗的市场占有率仍然很高。与台湾活鳗相比,国产活鳗价格高400日元/公斤,然而价格又没有下降的条件,销售形势十分严峻。今年鳗 苗初汛比去年顺利,但不如前年,估计在大潮期间产量将增加。如果今年鳗苗丰收,将对持续上涨的活鳗价格起牵制作用。然而,日本国内消费环境十分恶劣,再加 上廉价的进口台湾活鳗的存在,对高价的国产活鳗来说今年利好因素极少。
单位:日元/kg

 

三、鳗苗信息:
  今年,台湾鳗苗鱼体透明、略带樱红色,每公斤约5600尾,比去年同期少500-600尾,是好兆头, 日本养殖者持币待购,台湾苗商待价而沽,有价无市。欧洲鳗纳入华盛顿公约保护范围后,鳗苗出口量急剧下降,再加上英国等禁止捕捞鳗苗,预计今年欧洲苗出口 配额在10吨以内。在这个背景下,日本鳗苗产量的高低将对亚洲养鳗业产生决定性的影响。且2011鳗年度亚洲地区日本鳗苗的产量将对明年鳗鱼的价格产生决 定性的影响,如果鳗苗丰收,鳗鱼价格下降,如果鳗苗歉收,鳗鱼价格将看涨。
 
养殖动态
 
投苗量增加,广东黄颡鱼后市堪忧
近年来黄骨鱼养殖利润比较可观,养殖面积、投苗量持续增加。据业内人士推测,今年广东黄颡鱼养殖增加量估计在3成左 右 ,在东北、天津以及长三角一带的养殖增长量很大,浙江湖州林湖镇今年黄颡鱼养殖面积增长约3000-4000亩。四川主养区和东北及天津周边的黄颡鱼 6-9月大量上市,这对广东黄颡鱼市场影响极大。由于广东大黄颡鱼(2两以上)主销长三角,小黄颡鱼(2两以下)销往西南及湖北、湖南为主。广东发货到长 三角周边最快需要2-3天,夏天长途运输对鱼的成活率有影响,活力也减弱,到达当地市场后,1-2天内就要销售出去,否则品质会受到很大影响。而天津及东 北的商品鱼一天内就可以到达长三角周边,四川直接供应西南市场,如此广东就失去优势。
虽然黄颡鱼消费市场逐年增加,但养殖面积增长过快,市场还是难以消化,这最终会反应到鱼价上。明年的黄颡鱼终端市场 竞争将更趋激烈,价格肯定不如今年好,之前两年稳定的价格以及3-5元的利润空间将很难再现,但跌落到成本价的可能性不大。有业内人士表示:利润很可能在 1-2元/斤。
 

水产品行业近期快讯

  全国首家淡水鱼深加工企业在湖北咸宁市投产:近日,投资3800万元的全国首家淡水鱼深加工企业在湖北咸宁市咸安 区正式建成投产,生产的全鱼蛋白混合肽、鱼胶原蛋白肽等产品已通过湖北省商检局检验,目前每种产品订货量已超过200吨。企业负责人介绍,全球肽类原料年 需求量在10至20万吨,为淡水鱼生产肽类产品提供了巨大市场。公司目前有两条生产线,可年产鱼胶原蛋白100吨,鱼聚低多肽300吨,年产值可达亿元。

  五百余水产加工精品亮相第二届海峡两岸农博会:主题为“花开两岸,合作共赢”的第二届海峡两岸农博会暨第十二届花博会在漳州东南 花都花博园隆重开幕。 来自全省各地的数十家水产加工企业,展出了500余种产品水产加工精品,产品包括海洋生物制品、珍味即食水产食品、水产调理食品、 冻煮水产品等系列。展馆内还设置销售区,满足参观者购买要求。

  世界对鱼类产品的需求将激增,非洲发展水产养殖业潜力巨大:在当前渔业捕捞近乎饱和的情况下,发展水产养殖业将成为增加鱼类产量 的主要方式,水产养殖业是世界粮农领域中发展最快的行业,目前每年渔业养殖产量约占养殖和捕捞总产量的45%。水产养殖业不仅有助于消除饥饿和营养不良, 且在维护食品安全、创造就业、增加收入等方面做出了积极贡献。非洲水产养殖业发展依旧落后,是近年来世界上唯一的鱼类产品人均消费量减少的地区,且该地区 鱼类年产量不足世界总产量的1%。但同时,非洲水产资源丰富,发展水产养殖业潜力巨大,将成为未来世界水产养殖业发展的重点地区。

  挪威养殖三文鱼鱼虱问题日益严重 数量过多是主因: 由于在三文鱼饲料中添加防 治鱼虱的药物,挪威养殖三文鱼体内含有除虫脲等致癌物质,挪威自然环境管理局局长对这种日益严重的鱼虱问题深表忧虑。在采取一系列措施后,鱼虱数量得到控 制,情况有所好转。但自2009年起,挪威养殖三文鱼鱼虱数量再次大幅增加,引起社会广泛关注。挪威养殖业虽全力应付,但鱼虱防治形势依然严峻由于药物用 量大增,三文鱼鱼虱的抗药性也在不断增强,部分药物已经失效,导致三文鱼虱问题日益严重。


奇美兴电台

2011年国内饲料行业全景:原料成本继续看涨
 
随着全球人口不断增长和新兴市场人均收入提高,食品价格基本处于上行通道,预计明年整个粮食生产面临土地竞争和气候变化的考验将会更加严峻。近 期国家频繁出台组合拳调控上涨的物价,短期内仍将对农产品价格构成较大压制。但经过此轮快速回调后,市场情绪逐步回归理性,受供需等基本面因素推动,政策 利空影响终将被市场消化,2011年农产品中长期涨势仍将得到延续。
 
供需预期偏紧  价格轮动上涨
目前全球粮食基本面越发紧张,全球粮食库存已经降至30年来的历史低位,未来供应偏紧将成为常态,粮食价格上涨将是大势所趋。2010年全国畜牧业出现繁荣景象,玉米、大豆、油脂、粕类等饲用原料的巨大需求奠定了牛市基础。
玉米供不应求,明年国内玉米价格依然是看涨为主。今年中国创纪录的进口了150万吨美国玉米,预计到2011年9月底之前,国内玉米供应将会达 到最紧张的程度,届时期货价格有望达到2600-2800元的高位。与玉米争夺种植面积的大豆,小麦,棉花等品种都容易出现轮动上涨的格局。
全球大豆供需格局也逐渐趋向紧张,期价也将由弱转强。美国农业部10月报告对2010/2011年度美豆产量和期末结转库存的预估双双低于预 期,报告预示下年度美豆供需趋向紧张,对市场行情将具有强烈利多影响。中国需求依旧强劲,2010/2011年度年度我国大豆需求量为6 459万吨,较上年度增加9.2%,其中进口大豆量将达5 200万t,将继续超过今年创记录的进口量。若有天气和其他因素配合,世界大豆和植物油价格将登上一个新台阶。业内预计2011年大豆价格在 3800-5200元之间波动,而豆油等油脂类的价格重心也将集体上移。
粕类方面,目前豆粕市场供应压力偏大,但饲料消费依然会支撑明年价格保持高位徘徊,全年将呈现上低下高的态势。作为全球最大的DDGS进口国, 今年中国DDGS进口量将超过280万吨,高出2009年的仅64万吨。业内预计明年中国将有进口800万吨DDGS的潜力,以作为饲用玉米的替代品。而 对于像鱼粉这类具备刚性需求的蛋白类原料,70%依赖于进口。在真正的替代产品问世之前,我国鱼粉价格长期受制于人的格局较难得到根本性的改变。
最后要注意的是,随着宏观经济和金融资金逐步进入农产品领域,对农产品的价格分析已经不能单纯考虑供给因素,还必须同时分析周边市场情况、美元指数、各国进出口政策和基金进出场的影响。
 
控制原料成本 实现可持续发展
从今年国内饲料行业运行特点来看,一是饲料总产量增长,但增速减缓;二是原料和人工成本上涨导致企业利润率下降;三是玉米量少价高,玉米-豆粕型为主的日粮结构开始被削弱,杂粮、杂粕型日粮和配合饲料快速增长;四是大型饲料集团企业推进标准化、产业化模式的速度加快。
从饲料行业持续健康发展的层面来考虑,目前限制饲料行业发展最大的问题就是怎样在保证品质的基础上,对原料成本进行控制。像玉米、大豆、豆粕、 鱼粉等大宗原料的价格在国际贸易一体化进程中变化速度加快,使企业采购和库存处在很不稳定的动态环境中,加大了经营风险和难度。为了应对原料上涨的预期, 近几年来饲料加工企业在努力寻找更优性价比的替代产品的同时,越来越多采取长单订货的操作,即在现在订购未来某个月的现货。这种操作的优点是根据现货经营 状况,以及对未来价格走势的判断,合理调整现货采购结构,进而控制原料成本。除此之外,期货市场作为一种日趋成熟的经营手段和工具,正逐渐被国内饲料企业 所接受。
综上,2011年国内饲料原料形势可能更加严峻。为了有效规避风险、实现盈利,各饲料企业还需继续在实践中探索最适合自身发展要求的原料采购和成本控制之路。