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《奇美兴讯息》108期(2011.1)

[ 来源:奇美兴 ] [ 浏览:1 ] [ 时间:2011-03-18 ] [ 返 回 ]

秘鲁提前停捕  国内鱼粉价格坚挺


秘鲁渔业部正式公布中北部停捕令,渔船于1月18日零时停止捕捞,这使得秘鲁本季鱼粉供应紧张形势基本明朗,鱼粉厂商挺价气氛浓厚,加上美元继续走软,对鱼粉强势行情形成支撑。另一方面,国内鱼粉厂商对后期鱼粉行情看好,因此惜售心态强劲,且多数厂商已停报,这将助推国内鱼粉价格继续飙升。
国际鱼粉行情:秘鲁提前停捕  供应形势紧张
1.    秘鲁渔业部宣布本季中北部活动于1月18日零时正式结束。在本季禁捕期间,只有具有加工人类食用资格的工业渔船方可接收和加工鲜鱼。这造成分配给各渔船的捕捞配额没有完成,制约着后期鱼粉的供应。
2.    智利的鳀鱼 沙丁鱼捕捞配额从255万降至178万吨,也将制约后期智利鱼粉的供应,使后期供应形势不容乐观。

3.    美元汇率继续走软,将会提振后期欧洲等国家贸易商采购鱼粉的积极性。


一、    国内鱼粉行情:国内鱼粉价格飙升  后期价格将被看好
1.    秘鲁提前停捕推动鱼粉外盘价格上涨,因此使国内大部分鱼粉贸易商对新货惜售心态强烈,并“无盘可报”,部分贸易商实盘报价明显飙升。
2.    随着寒潮的逐渐来袭,制约了我国沿海地区渔民捕捞用于生产国产鱼粉的鲜鱼,对国产鱼粉厂的开工造成影响,导致国内鱼粉产量的下降。
3.    近期国产鱼粉价格飙升至历史高位区间,终端饲企积极盘问,但贸易商惜售,加之国内外鱼粉供应趋于紧张,国内鱼粉市场将处于强势之中。
二、      地区鱼粉动态:天气变化 制约鱼粉消费
1.    华北地区:北方局部地区生猪口蹄疫疫情比较严重,生猪价格相对偏低,猪价继续下滑。
2.    华东地区:由于猪价下跌,生猪出栏上市步伐加快,而生猪疫情造成生猪采食量的下降,影响当地猪料对鱼粉的消费。
3.    华南地区:珠三角气温骤降,大风天气频袭,许多冬棚由于棚面质量差等原因,有倒塌或破损等现象出现,造成大量的幼虾冻死,同时,虾病发病率和死亡率较高,使养殖遭受阻碍,并制约了当地虾料对鱼粉的消费。

总之,随着秘鲁本季中北部捕鱼正式结束,全球鱼粉供应紧张格局已经明确。中国作为鱼粉进口大国,由于秘鲁、智利鱼粉进口量预计将减少,因此上半年国内鱼粉供应将趋于紧张,这也让国内鱼粉价格急速上行至历史高位。虽然饲料企业积极询盘,但贸易商对后期鱼粉行事看好,因此惜售心态强。饲料企业应该要适当的备货,以防止后期因原料不足而影响生产。

  、产地信息


1.广东---活鳗价格仍高位运行,广东出口活鳗收购价2.5p的每吨9万元,3p的10万元,4P的11万元,5P的12万元,菜鳗收购价每吨7.5-8.0万元。而活鳗出口价3p的每公斤1800日元,4p的1920日元,5p的2080日元。欧洲鳗价格基本维持稳定,欧洲鳗无规格比例的2.5p是8.9-9.0万元,3p的9.4-9.5万元,4p的9.9-10.0万元,5p的10.4-10.5万元。
2.台湾(1元人民币=4.74新台币,1新台币=2.72日元)-----1-11月份台湾累计出口蒲烧鳗1568吨,比去年同期增加69.6%,每公斤出口平均单价20.08美元,比去年的14.12美元上升42.2%。而11月份台湾出口蒲烧鳗168吨,比去年同期的62吨增加170.9%; 每公斤出口平均单价23.74美元,比去年同期的15.65美元增加51.7%。1-11月累计出口活鳗8339吨,比去年同期的5149吨增加61.9%,其中出口日本8163吨,同比增加59.4%。每公斤平均单价14.59美元,比去年同期的12.97美元增加12.5%。11月份出口活鳗498吨,比去年同期的242吨增加105.7%;平均单价18.27美元/公斤,比去年同期的10.46美元/公斤增加74.6%。
 
 
二、消费地信息:(1元人民币=12.6日元)
1.烤鳗-----中国烤鳗的特惠关税优惠将在4月1日取消,税率从7.2%上升至9.6%,给进口商社、超市和量贩店增添了新的烦恼。而且中国烤鳗的价格上涨至前所未有的水平,再加上欧洲鳗纳入华盛顿公约的保护范围,导致与中国烤鳗贸易的环境急速变化。日本的烤鳗厂在鳗苗生产和活鳗上市情况尚未明朗的情况下保持低调,以鹿儿岛为中心的烤鳗厂边观望鳗苗生产和活鳗出池的动态边研究对策。日本国内烤鳗厂的开工率将由今后鳗苗的生产和入池数量来决定。在鳗苗生产和入池前景仍然不明朗的背景下,烤鳗厂一边观察鳗苗生产情况,一边控制开工率。
2.活成鳗-----中国大陆存塘鳗鱼少,活鳗货源紧缺,日本在11月份从美国、印尼进口活鳗,且比同期进口日本种活鳗的1731日元低得多。日本市场台湾活鳗批发价格持续上升,目前,3、4、5p 的台湾活鳗的批发价分别为1800日元、2000-2050日元、2300-2350日元,与中国活鳗的差价进一步缩少,3p的活鳗每公斤低200-250日元,4p的低200日元,5p的低50日元。活鳗原料价格偏高,蒲烧专卖店深受其害,去年年末至今年年初的销售量只有往年的一半左右。而现期国产活鳗居高不下,进口的活鳗价格看涨,形势进一步恶化。
而且今年鳗苗歉收将对今后活鳗的供求产生负面的影响。现在,活鳗的价格已经创历史纪录,引起了销区的反弹。估计台湾活鳗将再度涨价,中国活鳗价格保持稳定。


 
三、鳗苗信息:
    亚洲地区累计捕获鳗苗约10吨,中国大陆生产的占60%以上,累计捕获鳗苗6.8吨,现在主产区浙江和上海一带,其价格每尾上升至12.80-12.90元,日本和台湾鳗苗减产,日本全国鳗苗日产量仅10公斤前后,累计产量不到1吨。欧洲鳗苗生产不错,但欧盟尚未同意办理出口手续。

开春后罗非鱼苗供应形势分析


进入12月份,广东气温开始逐渐下降,近期也开始出现了一波卖鱼的高峰期,而此时各地的种苗场基本已经停止生产,这些出鱼的养殖户将虚“塘”以待春苗。
去年10月份海南水灾重创海南水产养殖业,据灾后统计,鱼虾苗种缺口1.6亿尾。而2010整年鱼价的良好,特别是水灾之后的高鱼价更是推高了各地养殖户出鱼的热情。而另一方面,海南罗非鱼种苗场受水灾影响,秋苗产量有限。广东方面,进入12月份后,大多数苗场都已经停止了生产。种苗场人士也纷纷表示,开春后的春苗会非常紧俏。
 春苗到底是否真的会出现供不应求的场面?到底会有多大的市场需求量?是否真的会出现有苗就不愁销?
  业内人士分析,虽然2010年鱼价良好,预计2011年初养殖热情会较高,但是种苗场还是不应该太过乐观。保守估计,目前大大小小的种苗场应该不下两百家,而以每家种苗场秋苗生产100万尾计算的话,也为市场提供了近2亿尾秋苗了,这大约相当于春苗市场1/10的量,。因此,“除非今年再出现像2008年一样的特大寒灾,否则市场不会出现苗种紧缺的情形。”
 此外,粤西地区业者普遍反映,今年的温度比往年同期要高,因此,也并非所有的苗场都是秋苗难产。由于气候因素和一些技术环节的改进,一些种苗场秋苗和春苗的生产正在逐渐的实现着“无缝对接”,这或许在一定程度上也将缓解可能出现的苗种紧张局面。
 


水产品行业近期快讯
 
中国水产总公司将在几内亚比绍建设渔品深加工厂:中国水产总公司将与几比渔业部联手合作,帮助创立和宣传该国渔业品牌,未来希望达到日采购几比手工渔业产品40吨。几比渔业部国务秘书陪同该中国企业代表团前往几比最南部的Uracane岛考察当地的渔业资源和渔民的实际情况。中水代表团表示,他们将以最优惠的价格为本地渔民提供捕鱼的工具,同时还将教授几比人民制造渔船的技术。
山东荣成市海洋与渔业局全面推进水产品“加工增值”工程:2011年,为全面推进水产品加工业的发展,荣成市海洋与渔业局按照“产业结链条、园区搞配套、项目树龙头”的要求,改变全市水产加工业高能耗、低档次的徘徊局面,围绕全市资源优势、企业基础优势、现有园区板块、产业布局进行优化调整,集中打造产业集群。以丰富的海藻、海参等高附加值产业为重点,加快深度开发与综合利用,全力提高产品档次和增值水平。同时,通过信息、政策扶持,引导相关企业加大冷链物流业的发展力度,全力建立起集加工、运输、销售为一体冷链物流链条。力争全年水产加工业收入220亿元以上。
2010年福建漳州市水产品加工业取得快速发展:2010年,漳州市水产品加工业取得快速发展。全市水产品加工量达57.9万吨,产值75.99亿元,分别比增19.1%和31.5%;水产品出口总量达21.5万吨,出口货值11.53亿美元,分别比增34.73%和78.4% ,占全市农产品出口的53.5%,位居全省前列。大宗产品蟹类、鱿鱼、罗非鱼加工出口大幅增长,对台、对欧盟出口实现翻番,仅东山口岸出口的输台水产品就达3.98万吨,货值3.57亿美元,同比增长83.4%和111.19%。目前,漳州市拥有水产品加工企业300多家,其中年产值500万元以上的规模企业已经达到112家,产值超亿元的企业达到17家,海魁、泉丰、东亚3家企业的出口货值超亿美元,产业规模居全省前列。
缅甸又有五家水产加工厂获得欧盟进口许可:缅甸又有五家水产加工企业获得欧盟进口许可。截至目前,已有13家缅甸水产加工厂获准向欧盟出口水产。 渔业局一负责人表示,12月27日,欧盟网站上刊登了欧盟批准缅甸渔业局提交的5家企业出口欧盟许可的消息。之前有8家企业获准自2010年1月31日起向欧盟出口水产。之后渔业局再次提交了5家的申请,目前已有13家企业获准向欧盟27个国家出口水产。新增的5家企业将于2011年1月9日开始向欧盟出口。

 

2011年鳗鱼价格仍给力
鳗鱼产业是严重依赖国际市场的外向型产业,由于养殖规模的无序发展,产能过剩引发了供求失衡、价格暴跌、全行业全面亏损等问题,再加上鳗苗资源衰退、原辅材料价格暴涨,特别是国外的技术贸易壁垒的影响,产业规模萎缩。通过多年努力,2009年下半年起,国际市场逐渐恢复正常,鳗鱼价格回升,企业扭亏增盈,产业逐步向健康方向发展。 
    本文试从鳗苗的投放量、养殖成本、市场消费等因素分析给鳗鱼价格带来的影响并预测2011年鳗鱼的价格趋势。


1.鳗苗的投放量

种类

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

日本鳗鱼苗产量(吨)

140

99

59

155

66.5

46

85

36.5

欧洲鳗鱼苗产量(吨)

70

45

88

40

55

45

8

37.8



鳗鱼存池量受养殖规格等多种因素影响难于估计,但是从2003-2009年亚洲地区鳗苗入池量作对比,可以清楚地知道2010年亚洲鳗鱼入池量处于最低水平。同时预算鳗鱼的产量,现日本鳗鱼存池约为1万多吨;欧洲鳗鱼存池约2万多吨,按照日本鳗养殖2年出池80%,欧洲鳗养殖2年出池计算60%、3年出池80%计算,若现有存池鳗鱼养殖至2011年也只有4-5万吨可以上市。鳗苗投放量的减少,对鳗鱼价格的上升起到重要作用。 
     2.养殖成本
    1)饲料原料成本攀升。α-淀粉价格从2009年5月4000元/吨上升至今年5600元/吨,每吨增加了1600元。超级铁甲鱼鱼粉价格从2009年5月9800元/吨上升至今年3月17000元/吨,白鱼粉从2009年5月12500元/吨上升至18500元/吨,比去年同期增加了6000-7000元/吨。成鳗饲料暴涨至12500-12800元/吨,每吨鳗鱼的饲料成本上升了4500元左右,养殖鳗鱼的饲料成本增加了7000元/吨 。2)鳗苗成本暴涨。日本苗从2009年平均2.3元上升至2010年的7.5元,欧洲从1.15元上升至2.8元。成本的上涨,最终也会拉动鳗鱼价格的上升。 
    3.市场消费
    近年来,日本鳗苗的平均年产量只有80多吨,按养殖增重系数为1000计算,每年只能生产成鳗9万吨。然而,鳗鱼的最低消费量日本为6万吨,中国大陆3万吨,台湾和韩国合计是2万多吨,出口到日本以外地区还要1万多吨,合计12万吨左右。今后,国际市场鳗鱼将从供过于求转变为供求平衡甚至供不应求。 
    2011年市场价格预测 
    2011年上半年中国烤鳗出口量将大幅度下降,上半年国际市场鳗鱼价格将在高位上运行。但是,由于日本经济长期不景气,消费者勒紧腰包,鳗鱼价格上涨将导致市场消费进一步萎缩,价格上涨引起市场反弹,消费量下降,涨价的空间不会太大,日本市场的鳗鱼已经从本世纪初的大众化食品转变为高档的季节性食品,一般百姓只是在鳗鱼节期间消费烤鳗。 
    2011年下半年的价格取决于今年鳗苗的产量,预估由于2010年的厄尔尼诺已经消失,台风少,根据近20多年的记录的规律看,2011年日本鳗苗产量将比2010年多得多,有可能达到80吨以上,对鳗鱼价格将产生负面的影响。 
    由于欧洲鳗被纳入华盛顿公约保护范围,日本鳗和美洲鳗资源衰退,在其他品种鳗鱼的养殖技术取得突破前,廉价鳗鱼的时代已经基本结束,今后的价格总的趋势是看涨。当然,如果日本鳗苗大丰收,不排除价格在1、2年内有所下降,但是像21世纪初那样的廉价时代将一去不复返。